2014中国硅产业竞争力分析报告

    经过多年高速发展，我国硅产业已基本形成以有机硅、高纯硅为支柱的完整产业体系，主要产品生

产、消费和出口规模均占世界前茅，并且我国也已成为全球首屈一指的硅材料生产、消费大国和基础原

料出口大国。当前，国际国内宏观形势正发生深刻变化，我国硅产业在快速发展20多年后也将进入一个

关键时期，如何适应新常态，在国内外形式发生深刻变革的新环境下自我调整，实现产业转型升级，从

而真正成为世界硅材料强国，是摆在硅产业面前的核心议题。对此，笔者通过分析硅材料产业发展现状

，研究产业发展趋势，并提出有关政策建议，旨在推动这方面工作的深入研究。
    一、我国硅产业发展成就
    截至2014年，我国共有规模以上硅材料企业600余家，从业人员约15万人，剔除行业内部销售后的整

体对外销售收入约为800亿元，分别较2010年增长约200家，3万人和约250亿元。
    截至2013年底，我国硅产业规模以上生产企业数量达到约600家（包含外资在华生产基地、合资企业

以及中资在国外生产企业）。其中销售收入超过100亿元1家，20亿～50亿元2家，10亿～20亿元约30家，

5亿～10亿元约60家，1亿～5亿元约100家，2000万～1亿元企业约400家。
    ――产业规模进一步扩大
    近年来，我国硅材料主要产品在全球市场比重不断提高。金属硅行业近几年出口复苏，同比大幅增

长，继续在国际市场占据主要地位；多晶硅行业合理运用反倾销等贸易政策工具，推进冷氢化等大规模

技改，产量和行业开工率稳步提高，开始扭转进口量连续增加的态势；有机硅行业经过阶段性调整，产

量继续增加，产品结构有所改善，有望在2015年成为净出口国；气相二氧化硅、沉淀二氧化硅和硅烷等

行业在产量方面已基本满足国内高速增长的需求，其中气相二氧化硅方面，我国已逆转成为净出口国，

硅烷和沉淀二氧化硅行业则继续保持净出口国地位。
　　截至2013年，全球金属硅、有机硅（折纯硅氧烷）、多晶硅、气相二氧化硅产量分别约为231万吨、

162万吨、26.6万吨和23.5万吨，我国对应产量分别达到148.8万吨、64.1万吨、8.2万吨和5.5万吨，分

别占世界总产量的64.4%、39.6%、30.8%和23.4%，可见我国硅产业在世界市场已经占据举足轻重的地位

。
　　――关键技术持续突破
　　金属硅大功率金属硅冶炼炉逐步开始国产化，新建装置普遍采用25500千瓦以上炉型，基本实现尾气

回收，部分厂商开始采用余热发电装置，能耗物耗继续下降，微硅粉回收率显著提高，低灰份煤批量使

用，减少了对环境的污染。
　　有机硅单体合成装置单套能力持续扩大，逐步掌握15万吨/年及以上单套装置设计、运行技术，在流

化床设计、催化剂、硅粉和周期控制方面取得一定进步，能耗、收率及选择性等显著改善，少数大型企

业自主完成装置改扩建，取得了良好运行效果，部分国内装置成本水平接近外资在华同类装置。
　　西门子法多晶硅能耗物水平显著降低，冷氢化技术基本实现普及；硅烷流化床多晶硅生产技术实现

自主突破，已经建成5000吨级装置并实现开车，高纯单硅烷生产规模迅速扩大，自给率显著提高。
　　此外，我国成功建成并运行万吨级硅醇直接法烷氧基硅烷生产装置，实现无氯生产硅烷原料；高纯

石英原料纯度取得突破性进展，逐步替代进口原料成功应用于石英坩埚及高纯石英管，产品质量接近国

外先进水平；纳米硅材料产业规模逐渐扩大，高纯硅溶胶、超细纳米沉淀二氧化硅等中高端产品逐渐规

模化，附加值稳步提高。
　　――安全、环保水平进一步提升
　　金属硅、多晶硅、有机硅副产物综合治理水平大幅提高，循环经济模式基本建立，实现了四氯化硅

、一甲基三氯硅烷产品的全面综合利用，刺激了企业副产物回用的积极性；有机硅、多晶硅和氯硅烷生

产系统HCl回收率稳步提高，2013年达到75%以上，逐步接近国外90%的水平，从根源上减少了环境事故发

生的风险；各级政府环保执法力度不断加强，通过严打环境危害事故，基本杜绝了偷排现象。
　　截至2014年，我国西门子法多晶硅生产平均能耗已基本接近国外水平，较2010年将低50%左右，三氯

氢硅等原材料消耗较2010年降低60%以上；新建金属硅项目的炉型和装机数量均持续扩大，副产物和余热

回收技术大规模推广，还原剂和硅石消耗降低，生产电能消耗较2010年平均下降1200～1500千瓦时/吨，

有10%以上产能单位能耗接近欧美先进水平；有机硅单体合成阶段平均能耗持续下降，通过对流化床和生

产工艺进行改造，开车水平都有明显提高，使蒸汽消耗、电耗水平持续下降，与世界巨头水平的差距不

断缩小。
　　――产业政策体系迅速完善
　　21世纪以来，硅材料作为能源新材料、碳基替代材料产业，对缓解我国化石资源紧缺状况的加剧并

满足我国半导体电子工业发展需要的重要意义日益凸现，国家多方面鼓励硅材料行业引进先进技术和装

置，促进资源合理开发和公平贸易，先后出台一系列相关政策。2009年以来，国务院常务会议多次讨论

如何引导多晶硅光伏产业健康发展，扶持光伏新能源产业，大力促进我国光伏装机发展，并从国家层面

积极协调我光伏出口遭遇的多起贸易争端。这些举措都使硅产业的重要性大幅上升。
　　二、我国硅产业竞争力分析
　　硅产业不是资源性行业，也不存在政策性垄断，属于已经充分市场化，主要通过技术和服务手段竞

争的行业。2014年，SAGSI对主要国家硅产业发展的历史、现状、特点和竞争特点进行了分析，认为自

2005年之后，中国已由单纯的硅资源大国逐渐转变为硅市场大国，并于2009年之后一跃成为硅产业大国

，但距离发展成为硅产业强国仍有相当距离。
　　――成本仍是我国硅产业的核心优势
　　我国硅产业在国际产业格局中的竞争优势主要体现在较低的资源（能源）价格、环境成本和资金成

本以及较为充足的人力资源储备，劣势则主要体现在技术和服务方面，具体包括企业竞争力总体偏弱，

尚无世界级品牌，国际市场影响力不足；尚未掌握核心技术，环境安全与健康理念落后，历史欠账过多

。
　　硅产业联盟同时对硅材料主要分支行业进行了细分分析，认为各分支行业均属于技术密集型产业，

核心竞争要素在于技术水平，金属硅和多晶硅产业同时属于能源密集型产业，核心竞争要素也包括能源

价格。我国在上述行业均处于市场大国、产业大国阶段，未来均面临转型升级的挑战，其中局部地区金

属硅行业面临向低成本地区转移或退出的问题。
　　――不同类型企业在本土市场的竞争优势分析
　　2014年，硅产业联盟对硅材料主干行业的市场竞争格局进行了分析，结论认为：跨国巨头在我国市

场的主要竞争优势在于其品牌/口碑、健全的产品系列和技术，其劣势在于运营成本和HSE投入高，公共

关系；全球有机硅网认为国内龙头企业的最大优势则往往在于公共关系，其次是较为完整的产业链深度

，其在HSE投入、管理成本方面低于跨国公司但高于本土第二队企业，其在口碑/品牌、产业链深度和技

术方面则优于本土第二梯队，但不如跨国公司；本土第二梯队企业的优势则主要体现在公共关系处理、

较低的管理成本和HSE投入，其在口碑/品牌、产业链深度和技术方面则得分最低。
　　目前，我国硅材料产业的市场竞争是多层次和多角度的，加之不同分支行业市场存在较大差别，每

个企业都很难凭借某一方面的优势彻底排挤其他竞争对手；由于经营理念存在较大差异，也很难通过并

购等方式形成新的的整合；因此总体而言，市场在出现一定程度的集中之后，继续整合的难度逐渐提高

，预计将长期维持高度竞争的格局。
　　――我国企业在世界硅材料产业中的地位
　　SAGSI对2014年世界主要硅材料生产商进行了排名，共有35家企业最终入围，较2010年增加1家，其

中中国19家、美国7家、日本与德国各2家，巴西、韩国、法国、挪威、乌克兰各1家；与2010年相比，中

国企业增加5家，日本减少2家、美国和挪威各减少1家，德国、韩国和法国企业上榜数量不变，剔出近年

发生的兼并重组因素外，可以看出中国企业的综合实力水平已经超越日、韩、法等国家。
　　
　　参照有效产能、品牌影响力和一体化程度等指标，同时考虑硅材料行业的特点，我们对2013年世界

硅材料主要生产商国际市场地位进行了评估，认为道康宁、瓦克、赢创德固赛和迈图4家企业目前处于世

界硅产业的第一梯队，属于世界级巨头；认为中国中能、挪威REC、美国卡博特、韩国OCI、中国新安、

中国蓝星、美国MEMC、美国尤尼明、日本德山、日本信越、法国苏威（罗地亚）、美国大西洋和中国合

盛等13家企业处于世界硅产业的第二梯队，属于区域性或分支行业性的领军企业。特变电工、洛阳中硅

等多家中国企业在各自领域保持了较为稳固的国际市场地位，具备继续上升成长为分支行业龙头企业的

潜力。

    但通过分析分支行业前三大企业可以发现，德国、美国企业位居前三的数量没有变化，中国企业数量

则有所增加，但主要体现在硅烷和气相二氧化硅等体量较小的行业，这表明我国企业与美国、德国跨国

巨头之间仍有较大距离，仍然处于第二梯队的领先位置。